沪港通推出 内地散户怎么炒恒指?

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过去,对相当多的大陆投资者来说,尽管蓝筹股市场早已不能满足投资者的需求,但无论她们对蓝筹股市场有多么强烈的渴求,也只能望蓝筹股而却步。这种局面正式打破,沪港通将会彻底打破大陆资本市场与台湾资本市场相隔绝的状态,从而极大地满足大陆投资者涉足国际资本市场的心愿,而对于蓝筹股市场来说,内地投资者的影响力也势将越来越大。

通过沪港通计划,内地投资者不用去台湾开户,就可以直接投资美股。已有深市蓝筹股帐户的投资者,无需另行开立股票账户,只需在买卖港股通股票前,与期货公司签订港股通证券交易委托合同,签署风险阐明书等,就可以通过蓝筹股帐户买卖蓝筹股。当然,没有深市蓝筹股帐户的,需要先去开户。

投资者通过港股通买卖蓝筹股,在总额度范围内,跟买卖蓝筹股市场其它股票一样,直接在交易软件上下单即可,落盘及结算交收分别由上交所旗下的上交所证券交易服务公司以及中国结算取代完成。而且投资者买卖港股通标的范围内的联交所上市且以港元报价的股票,以人民币进行交收,中间换汇环节也由上交所和中国结算替代执行,投资者无需自行换汇。[详细]

从换手率看,A股远低于恒指:2013年上交所、深交所、联交所换手率分别为111.6%、349%、46.7%。

波动性:港股受海外资金影响大,波动水平显著低于蓝筹股。

行业分布:香港市场行业分布相对集中(金融、能源和联通三大行业占比较高),医药行业个股和权重偏少,但在互联网、博彩、部分消费子领域的上市公司有较强特色。

投资者结构:与美股相对封闭(按成交额占比来看,海外投资者不足1%)和以股民(>80%)为主的现象不同,香港市场中海外(46%)和机构投资者(61%)占据主导位置。

资金及流动性:相比蓝筹股,港股市场更多深受全球资金流向的影响,而这又与海外市场风险偏好、全球宏观货币政策环境等息息相关。

市场制度:香港市场在新股发行、回购、退市制度等方面更为成熟;增发和增发等供给愈发灵活;而交易制度上在交易时间、T+0交易、涨跌停板、融资融券业务等方面与蓝筹股市场也有不同。

市场工具:除股票外,香港的结构性产品和衍生品种类愈发丰富,其交易手段和机制也相对成熟。

交易及市值特点:与投资者机构和受海外波动性较大等诱因的影响,港股波动性略高、换手率低、大部分小盘股相对港股存在市值溢价。两地市场相关性在金融危机后显著下降。[详细]

沪港通的开通,满足了大陆投资者投资台湾股市的心愿。只要沪港通开闸,内地的投资者会源源不断地涌向台湾市场。虽然在沪港通开通早期,沪港通对大陆投资者设置了50万元的门槛,但随着沪港通运作成熟,这个门槛的拆除是必然的。

内地券商机构由于两地市场的日趋紧密而纷纷步入台湾市场,比如去年一些大陆券商积极步入台湾市场,包括频频竞购台湾券商就是最好的证明。而这种大陆券商步入台湾股市对台湾市场的发展至关重要。一方面它可以把台湾股市介绍给大陆投资者,让大陆投资者更多地了解台湾股市;另一方面又可以把更多的国外公司介绍到台湾上市,使台湾市场拥有源源不断的上市资源。

沪港通的开通其实有利于更多的国外公司选择到台湾上市。因为在国外投资者纷纷步入台湾市场的情况下,国内公司进入台湾市场发股,就会有国外投资者作为坚强后盾,这将有利于国外公司在台湾市场上发行成功,香港股市因而在同德国角逐大陆公司上市的竞争中抢占有利地位。

不仅这么,内地投资者通过沪港通步入台湾股市后,也有利于激活台湾市场的低价股行情。因为大陆投资者有投机炒作的习惯,低价股、新股、绩差股一般还会受到投资者的炒作。

虽然对于一个市场来说,完全处于投机炒作状态并非好事,但台湾股市在坚持理智投资的原则下,适量掺入一些投机炒作的元素,有利于活跃台湾市场。让投资的投资,让投机的投机,市场因而更具魅力。[详细]

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东方汇理私人银行的亚股投资中,超过一半为恒指及美股,但对于正式开通的”沪港通”,该行暂抱观望心态。该建行首席投资官Frederic Lamotte解释,”沪港通”还有技术性问题要解决,又未开通,到底美股受益多还是恒指受益多,还是一年后评价较好,唯一能确定的是两地交投会上升;该行大方向是藉不同渠道降低人民币投资及欧洲投资。

Lamotte预期明年全球股市上升10%,而亚股未来五年可升30%。Lok强调,未来3季环球修身货币环境都不会改变,故特别看好股票市场。[详细]

法兴证券股票产品部上市产品销售主管陈其志表示,受沪港通消息剌激,港交所股价仍然受追捧,其窝轮成交由第二季的排第五位升至第三季的第四位。

他还说,沪港通开通后预计有资金南下入市,港股的波动性降低,将剌激窝轮成交。[详细]

投资者在决定投资美股前,特别要注意防范以下七个方面的风险:

一、国际化的市场风险。完全开放的台湾股市国际资金可自由进出,交易非常活跃,国际关联度高,波动较大。

二、无涨跌幅限制的交易风险。香港近几年的股灾尚且缔造了一些几年翻了十几倍的大牛股,但也有短时间股价就涨去90%的个案。

三、信息不对称的风险。目前大陆市民获得台湾市场的信息来源十分有限,投资者一旦选股不慎,可能遭到比美股市场更大损失。

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四、新股跌破发行价的风险在新股认购方面,香港的券商可提供1:9融资额度,投资者不用占用大量自有资金,且通常中签率高,但要付出一定的融资成本,很多股票都能做到人手一份。

五、融资融券业务风险台湾期货公司一般还会给投资者提供短期融资的保证金交易,虽可以小博大,但在市场波动时也使人损失惨烈。

六、炒作优价”仙股”的风险大陆不少中小投资者都太偏爱实惠的低价股,往往看那个实惠就买那个。结果就是投资者的钱流入企业,而投资回报可能遥遥无期。

七、两地市场监管合作和投资者保护滞后的风险。假如出现了侵犯大陆投资者的违规违法行为,应该由大陆还是由香港法院受理股票配资,内地投资者面临着不确定的法律保护风险。[详细]

港股有”持仓费”。持有蓝筹股,投资者必须对持仓估值支付存管、代理人服务等组合收费项目,如果象在美股市场那样数年持有一股,可就亏大了。

1手股票可能有几千股。A股中,所有的股票都是以100股为1手作为最小交易单位。但是在美股炒港股如何开户低价股组合策略,每手股票到底是多少股却完全不同,有的股票是2000股一手。

股票”飘蓝”才好。港股报价屏是股价下跌时显示红色,下跌时显示蓝色,内地散户投资美股要注意了,看到个股飘红,千万不要以为自己挣得盆满钵满了。[详细]

有机构人士表示,短期内,香港机构投资者对蓝筹股市场兴趣可能更大。从常年看,来自台湾投资方的资金”出海”的情况将更为多见。

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据了解,已有保险机构着手对行业和个股进行督查,商讨细化的投资组合方案。在”沪港通”推出后,A+H股当中存在较大折溢价率的个股将出现价值回归行情,久期、追求稳定利润的保险资金较为偏爱投资两县有市值优势和相对较稀缺的行业和个股标的炒港股如何开户低价股组合策略,分红能力较强的蓝筹股亦有望遭到注重。

在资产配置上,保险机构对蓝筹股投资标的有所抉择。据相关人士介绍,虽然市场判定”沪港通”会利空个别行业,但保险机构太可能仍会以投资美股港股标的作为参考,选取适当标的投资,尽量避免产能短缺、风险较高行业或个股。

保险公司人士觉得,考虑到近日一系列支持保险资金运用新政颁布以及新的保险资管公司获批举办业务,保险资产管理将呈现一轮下降态势。在目前中国宏观经济形势下,保险公司资产配置将适时调整,无论是在分散风险还是开拓投资渠道方面都有需求,”沪港通”政策预期正契合保险资管这一发展趋势。[详细]

A股与b股价钱接近的个股主要是金融、材料和工业等板块,这些个股普遍市值较低,具备一定的配置价值。

对台湾投资者而言,港股中的金融尤其是内资金融股(如汇丰控股、友邦保险等)、博彩业(如澳博控股、永利澳门等)、信息技术(如腾讯控股、联想集团)等品种具有较强的吸引力。[详细]

“沪港通”开通将至,敏锐的资本或许不会放过这次难得的机会。而一些资金更是通过联合台湾本地资金,频频介入”仙股”,联手”同抬股价”。而上周一些股票不约而同股灾,将部份挣仙股钱的资金行踪暴露无遗。

香港”老庄”赚钱的模式在于通过不断批股(批股类似蓝筹股的配股)、合股(合并股数),再通过二级市场操控,待股价出现急剧上涨后,再通过折价订购大股东资产,将摊薄的股权重新收到大股东麾下。也就是说,中间的数次增发融得的资金全部流入大股东腰包。与蓝筹股不同的是,操控”老千股”资金的赢利模式与众不同——股价越涨越挣钱。

比如,香港某传媒业务上市公司,大股东通过注入资产为名,配发新股,并把股价从几分钱推到0.3港元,然后接着又以”可换股债券”等方法,继续推高股价,在股价推高至0.6美元的时侯,拆细股价弄成每股0.3港元,然后再推出利空信息推高股价至4.5港元,此时该上市公司已经被大股东包装成资产优质、业务下降前景迷人的上市公司,股价也已飚跌逾几十倍。不过,紧跟随公司即”宣布增发”,其后一段交易日,该股股价呈现断崖式上涨,幅度会高达五成以上。

在台湾市场,机构主要炒二三线板块配资公司,散户青睐炒”仙股”,尤其是大陆过去的股民。而”仙股”往往是”老千股”的集中营。从目前蓝筹股的整体情况来看,大估值股票往往能享受高估值,而小估值股票的市值常常太低,这显著与蓝筹股情况相反。[详细]

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