场外配资走热“生意经”:杠杆资金谋划“金九银十”

9月5日美股行情燃起,三大指数全线下挫,两省成交量放量至7975亿。

杠杆资金蠢蠢欲动。

深圳一家配资公司人士表示生意火热。“平日比较清淡,主要是老客户在做,今天新顾客十分多。”另一家配资公司人士也谈道,随着行情好转,投资者融资需求上升。

场内杠杆也在逐渐上升。自标的扩容近三周,两融余额累计降低439亿。多名券商营业部人士谈道,融资客风险偏好得到修补,加杠杆热情有所升温。

场外配资卷土重来

9月5日盘面出现集体狂欢。沪指一度下降逾2%,曾冲至3000点以上;创业板指也有较好表现,盘中站上1700点,涨幅近3%。收盘时三大指数升幅回升,沪指收跌0.96%,中小板指0.86%,创业板指1.18%。

投资者热情激增,当天两县成交量出现放量,成交金额达到7975亿,此前一个交易日仅为5715亿元。全蓝筹股有2647只个股出现下降。

“今天来办配资的人好多。”深圳一家配资公司业务总监王明(化名)表示,“有些老客户加配好几百万资金,新顾客也有不少。近期多个新政剌激,大家感觉到股灾前景不远了。”

“虽然两融扩容对配资公司有一定影响,但影响程度不大。”王明谈道,“券商的两融业务有资产门槛,至少50万,但配资业务不会对资金门槛有要求;另一方面配资允许标的范围还是要比两融大多了,除了ST股以外。第三炒股配资,配资加杠杆可以加得比较高。”

他表示,基于上述缘由,但凡做过配资业务的投资者,对配资依赖程度比较高。“无论是市场乏味时期还是好上去,我们的老客户都在做配资,不会由于两融扩容就转走了。”

由于目前顾客踊跃配资,公司考虑到资金成本,月息水涨船高。“8月底利息可以在1分2左右,现在起码也要1分4了。”王明表示。

深圳另一家配资公司业务总监刘文(化名)告诉记者,“今天一早上就给6个顾客办配资,咨询的人就更多了,基本没时间回。”他谈道,随着行情低迷,投资者融资需求上升。其介绍,公司月息在1分5到2分5之间不等,具体要看配资规模。

刘文谈道,公司早在8月中下旬时早已展开一轮营销活动。“当时点位比较低,市场有下降动力。有些顾客在8月底买进,最近靠杠杆就挣了60%中原证券炒股配资,我们听到顾客赚钱也很高兴的。”

从杠杆倍数来看,上述两家公司杠杆上限均为5倍。王明表示,配资公司事实上比较慎重。“在还没见到非常显著的熊市预期之前,不敢放很大杠杆,我们不乐意承当很大风险。”据多名配资人士透漏配资炒股,大部分投资者杠杆比列不会超过3倍。

但目前市场上多个配资网站宣传最高杠杆比列可以达到10倍。更有网站发展分销模式,一旦投资者成为其配资会员可以申请代理,介绍好友申请配资即可攫取50%返佣。

两融两周累计降低439亿

相较而言,两融投资者的风格相对要谨慎些,但也在逐渐进场。

深圳一家小型券商营业部总经理表示,“最近市场人气上来了,投资者风险偏好得到修补。”他告诉记者,“存量顾客确有加杠杆征兆,入市的老客户多了,但新开户的还是极少,预计未来新开户会多一些。”

华南一家上市券商的分公司人士谈道,“两融方面,我们8月底早已建议顾客可以适当买入进场。今日我们也能看到两融顾客融资需求继续上升。”

“标的扩容对吸引投资者入市起到积极作用,会有增量资金进来。从数据来看,扩容之后,两融规模几乎每晚都在降低。”该名人士剖析。

两融数据显示,9月4日两融余额为9378亿。自8月19日两融标的扩容以来,至今已有13个交易日,两融规模累计降低439亿。

Wind数据统计,在两融标的扩容以来,新增标的——正邦科技深受融资客青睐,成为融资净买入额中排行第一的个股,净流入资金达到11.18亿元,已经超过贵州茅台(10.94亿元);另一新增标的中国长城融资净买入额排行第三,为10.43亿元。

中原证券分析师三天前则觉得是存量资金出现腾挪。在扩容施行的两周内,扩容标的遭到资金的追捧,仅两周的时间,这部份标的的融资净买入额接近300亿元。“我们看见的两融余额在后两周的快速下降,多数是新增标的的‘功劳’中原证券炒股配资,但是同时,原有标的的两融资金是有流出的,存在资金腾挪的现象。”

但多名券商人士觉得,随着蓝筹股步入技术性股灾,预计两融业务短期内会迎来升温。“目前我们觉得会出现‘金九银十’行情,外围诱因对蓝筹股冲击早已减小了,接下来美股会回落上行。当市场赚钱效应出现,融资客进场积极性也会上升,另一方面标的扩容之后,投资者选择更多。我们对接出来行情还是比较有信心。”前述华北一家上市券商分公司人士表示。

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