维宏股份:首次公开发行股票并在创业板上市投资风险非常公告

上海维宏电子科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市投资风险非常公告

保荐机构(主承销商):摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

上海维宏电子科技股份有限公司(以下简称“维宏股份”、“发行人”或“公司”)首

次公开发行不超过1,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市

的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]553号文

核准。经发行人与主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(以下简称“摩根士丹利华鑫

证券”、“主承销商”)协商决定本次发行数目为1,421万股,其中新股发行1,182万股,老

股出售239万股。本次发行将于2016年4月8日(T日)分别通过深圳证券交易所(以下简称“深

交所”)交易系统和网下发行电子化平台实施。

发行人、主承销商非常提请投资者关注以下内容:

1、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主

要变化如下:

(1)发行人和主承销商摩根士丹利华鑫证券按照初步询价结果,综合考虑发行人基本

面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等诱因,协商确定本次

发行价钱为 20.08 元/股,网下发行不再进行累计投标询价;

投资者请按此价钱在 2016 年 4 月 8 日(T 日)进行网上和网下申购,申购时无需缴纳

申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2016 年 4 月 8 日(T 日),其中,网下

申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:15-11:30,13:00-15:00;

(2)主承销商对所有参与初步询价的配售对象的报价根据申购价钱由高到低、同一申

购价钱上按配售对象的申购数目由小到大、同一申购价钱同一申购数目上按申购时间由后到

先的次序排序,剔除报价最高部份配售对象的报价,剔除的申购量不高于申购总额的 10%。

当最高申报价位与确定的发行价钱相同时,对该价位上的申报不再剔除,剔除比列将不足

10%;

(3)网上投资者应该自主抒发申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购;

(4)网下投资者应按照《上海维宏电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业

板上市网下发行初步配售结果公告》,于2016年4月12日(T+2日)16:00前,按最终确定的

发行价位与获配数目,及时足额收取新股认购资金。网上投资者申购新股中签后,应按照《上

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海维宏电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资

金交收义务,确保其资金帐户在2016年4月12日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资

者货款划付需遵循投资者所在期货公司的相关规定。网下和网上投资者舍弃认购部份的股份

由主承销商包销;

(5)当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不足本次公开发行数目的70%

时,主承销商将终止本次新股发行,并就终止发行的缘由和后续安排进行信息披露;

(6)网下获配投资者未及时足额收取认购款的,将被视为毁约并应承担违约责任,主

承销商将毁约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未

足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

2、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行

人股票的投资价值或投资者的利润作出实质性判定或则保证。任何与之相反的申明均属虚假

不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性作出投资决策。

3、本次发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业

绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特性,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了

解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险诱因,审慎做出投资决定。创业板市场在制

度与规则方面与显卡市场存在一定差别,包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市

制度设计等,这些差别若认知不到位,可能给投资者导致投资风险。

4、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2016年4月7日披露于中国证监会五家指

定网站(巨潮资讯网,网址;中证网,网址;中国证券网,

网址;证券时报网,网址;中国资本证券网,网址

)招股说明书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险诱因”章节,

充分了解发行人的各项风险诱因,自行判定其经营状况及投资价值,并审慎作出投资决策。

发行人遭到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能

导致的投资风险应由投资者自行承当。

5、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,维宏股份归属于I65“软件和信息技术

服务业”。截止2016年4月5日(T-3日),中证指数发布的I65“软件和信息技术服务业”最

近一个月平均静态市盈率为93.36倍。发行人和主承销商按照初步询价结果,综合考虑了发

行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等诱因,协商确定本

次发行价钱为人民币20.08元/股,本次发行价钱对应的发行人2015年交纳非经常性损益前后

孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98倍,低于2016年4月5日中证指数有限公司发布的该行业

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最近一个月静态平均市盈率,请投资者决策时参考。有关本次定价的具体剖析请见同日刊载

的《上海维宏电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。

6、发行人本次募投项目的计划所需资金量为20,971.72万元。按本次发行价钱20.08元/

股、发行新股1,182万股估算的募集资金支出为23,734.56万元,扣除预计的发行费用

2,762.84万元后,预计募集资金净额为20,971.72万元,等于本次发行募投项目资金需要量。

本次发行存在因取得募集资金造成净资产规模大幅度降低对发行人的生产经营模式、经营管

理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益形成重要影响的风险。

7、本次网上发行的股票包括两种锁定期安排:无锁定和自愿锁定12个月上市公司炒股 维宏股份,锁定期自本

次发行的股票在深交所上市交易之日起开始估算。请投资者勿必注意因为上市首日股票流通

量降低造成的投资风险。

8、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有估值的期货帐户。本次发行

同一投资者使用多个期货帐户参与同一只新股申购的,中国期货登记结算有限责任公司深圳

分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔

有估值的期货帐户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理;每只新股发行,每一期货帐

户只能申购一次。同一期货帐户多次参与同一只新股申购的,中国结算上海分公司将按深交

所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。

9、本次发行中,新股部份为可流通股,老股转让部份自本次公开发行的股票在深交所

上市交易之日起锁定12个月。本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见

招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理须要及经营管理的稳定性,根据相

关法律、法规作出的自愿承诺。

10、请投资者关注投资风险配资网,当出现以下情况时,发行人及主承销商将协商采取终止发

行举措:

(1)初步询价结束后,提供报价的投资者家数不足10家或剔除最高报价部份后,提供

报价的投资者家数不足10家;

(2)初步询价结束后,申报总额未达网下初始发行数目或剔除最高报价部份后,剩余

申报总额未达网下初始发行数目;提供有效报价投资者的有效申购总额未达网下初始发行总

量;

(3)申购日(T日),网下实际申购总额未达网下初始发行数目;

(4)若网上申购不足,申购不足部份向网下直拨后,网下投资者无法足额认购的;

(5)网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不足本次公开发行数目的70%;

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(6)发行人和主承销商就发行价钱无法达成一致意见;

(7)定价后初步确定的新股和老股发行数目,在T日申购后,发生直拨时,新股老股无

法根据《初步询价及推介公告》中确定的配售原则进行分配;

(8)发生其他特殊情况,发行人与主承销商可协商决定终止发行;

(9) 证监会对发行承销过程施行事中事后监管,发现涉嫌违规违法或则存在异常情形,

责令发行人和承销商暂停或终止发行。

出现上述情况时,发行人和主承销商将施行终止发行举措,就终止发行的缘由和后续安

排进行信息披露。发行人在重新启动发行前,需与主承销商就启动时点、发行销售工作安排

达成一致,并在核准文件有效期外向证监会备案。

11、本次发行结束后,需经深交所批准后,方能在深交所公开挂牌交易。如果无法获得

批准,本次发行股份将难以上市,发行人会根据发行价并加算建行同期存款月息退还给参与

申购的投资者。

12、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应该充分关注定价市场化蕴

含的风险诱因,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提升风险意识,强化价值投资理念,

避免盲目炒作上市公司炒股 维宏股份,监管机构、发行人和主承销商均未能保证股票上市后不会跌破发行价位。

13、发行人、主承销商诚恳提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次发行

申购,我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。

14、本非常风险公告并不保证阐明本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充分深

入地了解证券市场蕴涵的各项风险配资公司,根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独

立作出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:上海维宏电子科技股份有限公司

主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

2016年4月7日

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本页无正文,为《上海维宏电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风

险特别公告》之盖章页

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